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另外,考虑到废钢供给在淡季的瓶颈,以及价格上涨后对电炉利润的侵蚀,电炉能贡献的增量高度仍有待观察,在复产后半程,铁水复产速度或将逐步抬升。预计8月天水声测管现货高炉铁水产量224万吨/天。参考前期在天水声测管现货减产过程中炉料累库的时间节点,以Mysteel预估的8月铁水产量,铁矿和焦炭均处于略偏过剩的状态。产能角度而言,铁矿和焦炭均没有产能上的硬缺口,期期现价格的共振上涨更多体现的是,在江苏声测管现货极低的炉料库存水下,边际的补库增量所带来的议价权抬升。从供给端来看,江苏声测管由于前期原料成本的大幅下降,部分成品材的利润改善,部分天水声测管现货的复产积极性明显增强,这将对后期的供给端带来新的压力。从需求端来看,在“买涨不买跌”心态的影响下,囤货需求有所释放,但由于钢价的不断反弹,部分商家高价位囤货的积极性开始减弱,市场成交量也逐步下降,终端需求终能否如期释放成为市场的焦点。从成本端来看,由于部分天水声测管现货的复产积极性不断增强,原料端的采购需求也有所放大,同时也带动铁矿石和废钢价格的再度走强,而焦煤价格也从提降落地,转换成为提涨博弈。
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